1. Gambaran persaingan di industri pakan ternak
Menurut statistik industri pakan nasional, dalam beberapa tahun terakhir, meskipun produksi pakan di Tiongkok menunjukkan tren peningkatan, jumlah perusahaan industri pakan di Tiongkok secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan. Alasannya adalah industri pakan Tiongkok secara bertahap beralih dari arah ekstensif ke intensif, dan perusahaan kecil dengan teknologi produksi dan kualitas produk yang buruk, serta kesadaran merek yang rendah, secara bertahap digantikan. Pada saat yang sama, karena faktor-faktor seperti persaingan dan restrukturisasi industri, serta peningkatan biaya tenaga kerja dan bahan baku, tingkat keuntungan perusahaan pakan menurun, dan perusahaan produksi skala besar hanya dapat terus beroperasi dalam persaingan industri.
Di sisi lain, perusahaan produksi besar memanfaatkan skala ekonomi mereka dan meraih peluang integrasi industri untuk memperluas kapasitas produksi mereka melalui penggabungan atau basis produksi baru, meningkatkan konsentrasi dan efisiensi industri, serta mendorong transformasi bertahap industri pakan ternak Tiongkok menuju skala dan intensifikasi.
2. Industri pakan ternak bersifat siklik, regional, dan musiman.
(1) Regionalitas
Wilayah produksi industri pakan ternak di Tiongkok memiliki karakteristik regional tertentu, karena alasan berikut: pertama, Tiongkok memiliki wilayah yang luas, dan terdapat perbedaan signifikan dalam varietas tanaman dan hasil panen biji-bijian yang ditanam di berbagai wilayah. Pakan konsentrat dan pakan premix mendominasi sebagian besar produksi di wilayah utara, sedangkan pakan campuran terutama digunakan di wilayah selatan; kedua, industri pakan ternak sangat terkait dengan industri akuakultur, dan karena kebiasaan makan dan varietas ternak yang berbeda di berbagai wilayah, terdapat pula perbedaan regional dalam pakan ternak. Misalnya, di daerah pesisir, akuakultur merupakan metode utama, sedangkan di Tiongkok Timur Laut dan Barat Laut, terdapat lebih banyak hewan ruminansia yang dipelihara untuk sapi dan domba; ketiga, persaingan di industri pakan ternak Tiongkok relatif ketat, dengan margin laba kotor keseluruhan yang rendah, bahan baku yang kompleks dan beragam, asal yang berbeda, dan radius transportasi yang pendek. Oleh karena itu, industri pakan ternak sebagian besar mengadopsi model "pendirian pabrik nasional, manajemen terpadu, dan operasi lokal". Singkatnya, industri pakan ternak di Tiongkok memiliki karakteristik regional tertentu.
(2) Periodisitas
Faktor-faktor yang memengaruhi industri pakan ternak meliputi berbagai aspek, terutama mencakup bahan baku hulu industri pakan ternak, seperti jagung dan kedelai, serta hilir industri pakan ternak, yang terkait erat dengan peternakan nasional. Di antara faktor-faktor tersebut, bahan baku hulu merupakan faktor terpenting yang memengaruhi industri pakan ternak.
Harga bahan baku curah seperti jagung dan kedelai di sektor hulu dipengaruhi oleh fluktuasi tertentu di pasar domestik dan luar negeri, situasi internasional, dan faktor meteorologi, yang memengaruhi biaya industri pakan dan selanjutnya memengaruhi harga pakan. Ini berarti bahwa dalam jangka pendek, biaya dan harga pakan juga akan berubah sesuai dengan itu. Persediaan di industri akuakultur hilir dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penyakit hewan dan harga pasar, dan juga terdapat fluktuasi tertentu dalam persediaan dan penjualan, yang memengaruhi permintaan produk pakan sampai batas tertentu. Oleh karena itu, terdapat karakteristik siklus tertentu dalam industri pakan dalam jangka pendek.
Namun, seiring dengan peningkatan standar hidup masyarakat yang berkelanjutan, permintaan akan daging protein berkualitas tinggi juga terus meningkat, dan industri pakan secara keseluruhan telah mempertahankan perkembangan yang relatif stabil. Meskipun terdapat fluktuasi tertentu dalam permintaan pakan akibat penyakit hewan hilir seperti demam babi Afrika, dalam jangka panjang, industri pakan secara keseluruhan tidak menunjukkan periodisitas yang jelas. Pada saat yang sama, konsentrasi industri pakan semakin meningkat, dan perusahaan-perusahaan terkemuka di industri ini secara cermat mengikuti perubahan permintaan pasar, secara aktif menyesuaikan strategi produk dan pemasaran, dan dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan permintaan pasar yang stabil.
(3) Musiman
Suasana budaya sangat terasa selama liburan di Tiongkok, terutama selama festival seperti Festival Musim Semi, Festival Perahu Naga, Festival Pertengahan Musim Gugur, dan Hari Nasional. Permintaan berbagai jenis daging oleh masyarakat juga akan melonjak. Perusahaan peternakan biasanya meningkatkan persediaan mereka terlebih dahulu untuk mengatasi lonjakan permintaan selama liburan, yang menyebabkan tingginya permintaan pakan sebelum liburan. Setelah liburan, permintaan konsumen terhadap ternak, unggas, daging, dan ikan akan menurun, dan seluruh industri akuakultur juga akan berkinerja relatif lemah, sehingga terjadi penurunan permintaan pakan. Untuk pakan babi, karena seringnya festival di paruh kedua tahun, biasanya merupakan musim puncak untuk permintaan, produksi, dan penjualan pakan.
3. Situasi penawaran dan permintaan industri pakan ternak
Menurut "Buku Tahunan Industri Pakan China" dan "Statistik Industri Pakan Nasional" yang dirilis oleh Kantor Industri Pakan Nasional selama beberapa tahun, dari tahun 2018 hingga 2022, produksi pakan industri China meningkat dari 227,88 juta ton menjadi 302,23 juta ton, dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 7,31%.
Dari perspektif jenis pakan, proporsi pakan campuran adalah yang tertinggi dan mempertahankan tren pertumbuhan yang relatif cepat. Hingga tahun 2022, proporsi produksi pakan campuran dalam total produksi pakan adalah 93,09%, menunjukkan tren peningkatan. Hal ini terkait erat dengan proses peningkatan skala industri akuakultur Tiongkok. Secara umum, perusahaan akuakultur skala besar cenderung membeli bahan pakan secara komprehensif dan langsung, sementara petani skala kecil menghemat biaya pertanian dengan membeli premix atau konsentrat dan mengolahnya untuk menghasilkan pakan sendiri. Terutama setelah wabah demam babi di Afrika, untuk lebih memastikan keamanan biologis peternakan babi, perusahaan peternakan babi cenderung membeli produk formula babi secara terpadu, daripada membeli premix dan bahan konsentrat untuk diolah di tempat.
Pakan babi dan pakan unggas merupakan varietas utama dalam struktur produk pakan di Tiongkok. Menurut "Buku Tahunan Industri Pakan Tiongkok" dan "Data Statistik Industri Pakan Nasional" yang dirilis oleh Kantor Industri Pakan Nasional selama bertahun-tahun, produksi varietas pakan dalam berbagai kategori pembibitan di Tiongkok dari tahun 2017 hingga 2022.
4. Tingkat teknis dan karakteristik industri pakan ternak
Industri pakan selalu menjadi komponen penting dalam pertanian modern, memimpin transformasi dan peningkatan rantai industri peternakan melalui inovasi. Berkat upaya industri, akademisi, dan penelitian, industri pakan telah semakin mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan di bidang-bidang seperti inovasi formula, nutrisi presisi, dan substitusi antibiotik. Pada saat yang sama, industri ini juga mendorong informatisasi dan kecerdasan industri pakan dalam peralatan dan proses produksi, memberdayakan rantai industri pakan dengan teknologi digital.
(1) Tingkat teknis formula pakan
Dengan percepatan modernisasi pertanian dan pendalaman penelitian pakan, optimalisasi struktur formula pakan telah menjadi daya saing inti perusahaan produksi pakan. Penelitian tentang bahan pakan baru dan substitusinya telah menjadi arah pengembangan industri, mendorong diversifikasi dan nutrisi yang tepat dari struktur formula pakan.
Biaya pakan merupakan komponen utama biaya peternakan, dan bahan baku curah seperti jagung dan bungkil kedelai juga merupakan komponen utama biaya pakan. Karena fluktuasi harga bahan baku pakan seperti jagung dan bungkil kedelai, dan ketergantungan utama pada impor kedelai, mencari alternatif bahan baku pakan untuk mengurangi biaya pakan telah menjadi arah penelitian bagi perusahaan. Perusahaan pakan, berdasarkan area produksi bahan baku alternatif dan keunggulan geografis perusahaan pakan, dapat mengadopsi berbagai solusi alternatif. Dalam hal substitusi antibiotik, dengan peningkatan teknologi, penerapan minyak esensial tumbuhan, probiotik, preparat enzim, dan probiotik semakin meningkat. Pada saat yang sama, perusahaan industri juga terus melakukan penelitian tentang skema kombinasi substitusi antibiotik, meningkatkan penyerapan nutrisi pakan secara menyeluruh melalui kombinasi aditif, dan mencapai efek substitusi yang baik.
Saat ini, perusahaan pakan terkemuka di industri ini telah membuat terobosan signifikan di bidang substitusi bahan baku massal, dan dapat secara efektif menanggapi fluktuasi harga bahan baku melalui substitusi bahan baku; Penggunaan aditif antimikroba telah mengalami kemajuan, tetapi masih ada masalah dalam menyesuaikan kombinasi aditif atau pakan akhir untuk mencapai nutrisi pakan yang optimal.
5. Tren Perkembangan Industri Pakan Ternak
(1) Skala dan transformasi intensif serta peningkatan industri pakan ternak
Saat ini, persaingan di industri pakan ternak semakin ketat, dan perusahaan pengolahan pakan ternak besar telah menunjukkan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan formula pakan, pengendalian biaya pengadaan bahan baku, pengendalian kualitas produk pakan, penjualan dan pembangunan sistem merek, serta layanan purna jual. Pada Juli 2020, penerapan komprehensif undang-undang anti-epidemi dan kenaikan harga bahan baku pakan ternak besar seperti jagung dan bungkil kedelai yang terus berlanjut telah berdampak buruk pada perusahaan pengolahan pakan ternak kecil dan menengah. Margin laba kotor keseluruhan industri menurun, terus mempersempit ruang bertahan hidup perusahaan pakan ternak kecil dan menengah. Perusahaan pengolahan pakan ternak kecil dan menengah secara bertahap akan keluar dari pasar, dan perusahaan besar akan semakin banyak menguasai pangsa pasar.
(2) Rumus yang terus dioptimalkan
Dengan meningkatnya kesadaran akan fungsi bahan baku dalam industri dan peningkatan berkelanjutan basis data pemuliaan hilir, akurasi dan penyesuaian formula perusahaan pakan terus meningkat. Pada saat yang sama, lingkungan sosial dan ekonomi serta meningkatnya permintaan konsumen juga terus mendorong perusahaan formula pakan untuk mempertimbangkan perlindungan lingkungan rendah karbon, peningkatan kualitas daging, dan bahan fungsional tambahan saat merumuskan formula. Pakan diet rendah protein, pakan fungsional, dan produk pakan lainnya terus diperkenalkan ke pasar. Optimalisasi formula yang berkelanjutan merupakan arah pengembangan masa depan industri pakan.
(3) Meningkatkan kapasitas jaminan bahan baku pakan dan mengendalikan biaya pakan
Bahan baku pakan industri terutama meliputi jagung sebagai bahan baku energi dan bungkil kedelai sebagai bahan baku protein. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur industri pertanian Tiongkok secara bertahap telah menyesuaikan diri, sehingga meningkatkan swasembada bahan baku pakan sampai batas tertentu. Namun, situasi saat ini di mana bahan baku pakan protein Tiongkok masih sangat bergantung pada impor, dan ketidakpastian situasi internasional semakin menuntut kemampuan industri pakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Meningkatkan kemampuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku pakan merupakan pilihan yang tak terhindarkan untuk menstabilkan harga dan kualitas pakan.
Sembari mendorong penyesuaian struktural industri pertanian Tiongkok dan meningkatkan swasembada secara moderat, industri pakan ternak mendorong diversifikasi varietas impor dan sumber bahan baku pakan protein, seperti secara aktif mengeksplorasi potensi pasokan negara-negara sekitar di sepanjang "Sabuk dan Jalan" dan negara-negara lain untuk memperkaya cadangan pasokan, memperkuat pemantauan, penilaian, dan peringatan dini terhadap situasi penawaran dan permintaan bahan baku pakan putih telur, dan memanfaatkan sepenuhnya tarif, penyesuaian kuota, dan mekanisme lainnya untuk mengendalikan laju impor bahan baku. Pada saat yang sama, kami akan terus memperkuat promosi dan penerapan varietas nutrisi pakan baru di dalam negeri, dan mendorong pengurangan proporsi bahan baku protein yang ditambahkan dalam formula pakan; memperkuat cadangan teknologi substitusi bahan baku, dan menggunakan gandum, jelai, dll. untuk substitusi bahan baku dengan tetap memastikan kualitas pakan. Selain bahan baku curah tradisional, industri pakan ternak terus memanfaatkan potensi pemanfaatan pakan dari sumber daya pertanian dan sampingan, seperti mendukung dehidrasi dan pengeringan tanaman seperti ubi jalar dan singkong, serta produk sampingan pertanian seperti buah-buahan dan sayuran, ampas, dan bahan dasar; Dengan melakukan fermentasi biologis dan detoksifikasi fisik pada produk sampingan pengolahan biji minyak, kandungan zat antinutrisi dalam sumber daya pertanian dan sampingan terus dikurangi, kualitas protein ditingkatkan, dan kemudian diubah menjadi bahan baku pakan yang mudah untuk produksi industri, sehingga secara komprehensif meningkatkan kemampuan jaminan kualitas bahan baku pakan.
(4) 'Produk+Layanan' akan menjadi salah satu daya saing inti perusahaan pakan ternak
Dalam beberapa tahun terakhir, struktur industri akuakultur hilir dalam industri pakan terus berubah, dengan beberapa peternak budidaya ikan lepas dan usaha akuakultur kecil secara bertahap meningkatkan skala usaha mereka menjadi peternakan keluarga modern berskala menengah atau keluar dari pasar. Industri pakan hilir menunjukkan tren peningkatan skala, dan pangsa pasar peternakan akuakultur skala besar, termasuk peternakan keluarga modern, secara bertahap meluas. "Produk+Layanan" mengacu pada pembuatan dan penyediaan produk khusus yang memenuhi kebutuhan personalisasi pelanggan oleh perusahaan berdasarkan kebutuhan mereka. Dengan meningkatnya konsentrasi industri akuakultur hilir, model kustomisasi telah menjadi sarana penting untuk menarik pelanggan akuakultur skala besar di hilir.
Dalam proses layanan, perusahaan pakan ternak menyusun rencana layanan produk yang unik yang mencakup penyesuaian dan optimalisasi nutrisi secara berkelanjutan serta manajemen di lokasi untuk setiap pelanggan berdasarkan fasilitas perangkat keras, gen ternak babi, dan status kesehatan mereka. Selain produk pakan itu sendiri, rencana tersebut juga perlu disertai dengan kursus, pelatihan, dan konsultasi yang relevan untuk membantu pelanggan peternakan hilir dalam transformasi keseluruhan dari perangkat lunak dan perangkat keras, mencapai peningkatan dalam hal pemberian pakan, pencegahan epidemi, peternakan, disinfeksi, perawatan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pengolahan limbah.
Di masa depan, perusahaan pakan ternak akan menyediakan solusi dinamis berdasarkan kebutuhan pengguna yang berbeda dan permasalahan yang dihadapi pada periode yang berbeda. Pada saat yang sama, perusahaan akan menggunakan data pengguna untuk membangun basis data mereka sendiri, mengumpulkan informasi termasuk komposisi nutrisi, efek pemberian pakan, dan lingkungan peternakan, menganalisis preferensi dan kebutuhan aktual petani dengan lebih baik, dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan pakan ternak.
(5) Permintaan akan protein hilir berkualitas tinggi dan produk ternak dan unggas fungsional terus meningkat
Seiring dengan peningkatan standar hidup penduduk Tiongkok, permintaan akan protein berkualitas tinggi dan produk ternak serta unggas fungsional terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti daging sapi, domba, ikan dan udang, serta daging babi tanpa lemak. Selama periode pelaporan, produksi pakan ruminansia dan pakan perairan di Tiongkok terus meningkat, mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
(6) Pakan biologis merupakan salah satu industri strategis yang sedang berkembang di Tiongkok
Pakan biologis merupakan salah satu industri strategis yang sedang berkembang di Tiongkok. Pakan biologis merujuk pada produk pakan yang dikembangkan melalui teknologi bioteknologi seperti rekayasa fermentasi, rekayasa enzim, dan rekayasa protein untuk bahan baku dan aditif pakan, termasuk pakan fermentasi, pakan enzimatik, dan aditif pakan biologis. Saat ini, industri pakan telah memasuki era tindakan anti-epidemi yang komprehensif, dengan harga bahan baku pakan tradisional yang tinggi dan normalisasi demam babi Afrika dan penyakit lainnya. Tekanan dan tantangan yang dihadapi oleh industri pakan dan akuakultur hilir semakin meningkat dari hari ke hari. Produk pakan fermentasi biologis telah menjadi pusat penelitian dan aplikasi global di bidang peternakan karena keunggulannya dalam memfasilitasi pengembangan sumber daya pakan, memastikan keamanan pakan dan produk ternak, serta meningkatkan lingkungan ekologis.
Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi inti dalam rantai industri pakan biologis telah secara bertahap terbentuk, dan terobosan telah dicapai dalam pembiakan bakteri, proses fermentasi pakan, peralatan pengolahan, formula nutrisi tambahan, dan pengolahan pupuk kandang. Di masa depan, dengan latar belakang pelarangan dan penggantian antibiotik, pertumbuhan pakan biologis akan lebih pesat. Pada saat yang sama, industri pakan perlu membangun basis data dasar nutrisi pakan fermentasi dan sistem evaluasi efektivitas yang sesuai, menggunakan bioteknologi untuk pemantauan dinamis, dan melengkapi diri dengan proses dan tahapan produksi pakan biologis yang lebih terstandarisasi.
(7) Pembangunan hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan
"Rencana Lima Tahun ke-14" sekali lagi memperjelas rencana pengembangan industri yaitu "mendorong pembangunan hijau dan mempromosikan koeksistensi harmonis antara manusia dan alam". "Pedoman tentang Percepatan Pembentukan dan Peningkatan Sistem Ekonomi Pembangunan Sirkular Hijau dan Rendah Karbon" yang dikeluarkan oleh Dewan Negara juga menunjukkan bahwa pembentukan dan peningkatan sistem ekonomi pembangunan sirkular hijau dan rendah karbon merupakan strategi mendasar untuk menyelesaikan masalah sumber daya, lingkungan, dan ekologi Tiongkok. Ramah lingkungan, rendah karbon, dan berkelanjutan merupakan cara penting bagi perusahaan pakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya, dan merupakan salah satu bidang yang akan terus difokuskan oleh industri pakan di masa mendatang. Sumber polusi yang tidak diolah dari budidaya perikanan memiliki dampak buruk tertentu terhadap lingkungan, dan sumber polusi utama di budidaya perikanan adalah kotoran hewan, yang mengandung sejumlah besar zat berbahaya seperti amonia dan hidrogen sulfida. Zat-zat berbahaya tersebut mencemari air dan tanah melalui ekosistem, dan juga dapat memengaruhi kesehatan konsumen. Pakan, sebagai sumber pakan ternak, merupakan kunci dalam mengurangi polusi budidaya perikanan. Perusahaan pakan terkemuka di industri ini secara aktif merancang sistem nutrisi yang ilmiah dan seimbang, serta meningkatkan daya cerna pakan ternak dengan menambahkan minyak esensial tumbuhan, preparat enzim, dan preparat mikroekologi ke dalam pakan, sehingga mengurangi emisi zat-zat yang berdampak pada lingkungan seperti kotoran, amonia, dan fosfor. Di masa mendatang, perusahaan pakan akan terus membangun tim riset profesional untuk meneliti dan mengembangkan bioteknologi mutakhir, menemukan keseimbangan antara ramah lingkungan, rendah karbon, dan pengendalian biaya.
Waktu posting: 10 November 2023