1. Lanskap persaingan dalam industri pakan
Menurut statistik industri pakan nasional, dalam beberapa tahun terakhir, meskipun produksi pakan Tiongkok menunjukkan tren peningkatan, jumlah perusahaan industri pakan di Tiongkok secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan. Hal ini disebabkan oleh pergeseran industri pakan Tiongkok dari ekstensif ke intensif, dan perusahaan-perusahaan kecil dengan teknologi produksi dan kualitas produk yang buruk, serta kesadaran merek yang rendah, secara bertahap tergantikan. Di saat yang sama, akibat faktor-faktor seperti pesaing dan restrukturisasi industri, serta peningkatan biaya tenaga kerja dan bahan baku, tingkat keuntungan perusahaan pakan menurun, dan perusahaan produksi skala besar hanya dapat terus beroperasi dalam persaingan industri.
Sebaliknya, perusahaan produksi besar memanfaatkan skala ekonomi mereka dan meraih peluang integrasi industri untuk memperluas kapasitas produksi mereka melalui merger atau basis produksi baru, meningkatkan konsentrasi dan efisiensi industri, dan mendorong transformasi bertahap industri pakan Tiongkok menuju skala dan intensifikasi.
2. Industri pakan bersifat siklus, regional, dan musiman.
(1) Regionalitas
Wilayah produksi industri pakan Tiongkok memiliki karakteristik regional tertentu, karena alasan berikut: pertama, Tiongkok memiliki wilayah yang luas, dan terdapat perbedaan yang signifikan dalam varietas tanaman dan hasil panen biji-bijian di berbagai wilayah. Pakan konsentrat dan pakan campuran mendominasi di wilayah utara, sementara pakan campuran terutama digunakan di wilayah selatan; kedua, industri pakan berkaitan erat dengan industri akuakultur, dan karena kebiasaan makan dan varietas pembibitan yang berbeda di berbagai wilayah, terdapat pula perbedaan regional dalam hal pakan. Misalnya, di wilayah pesisir, akuakultur merupakan metode utama, sementara di Tiongkok Timur Laut dan Barat Laut, terdapat lebih banyak hewan ruminansia yang dipelihara untuk sapi dan domba; ketiga, persaingan dalam industri pakan Tiongkok relatif ketat, dengan margin laba kotor keseluruhan yang rendah, bahan baku yang kompleks dan beragam, asal yang berbeda, dan radius transportasi yang pendek. Oleh karena itu, industri pakan sebagian besar mengadopsi model "pembentukan pabrik nasional, manajemen terpadu, dan operasi lokal". Singkatnya, industri pakan di Tiongkok memiliki karakteristik regional tertentu.
(2) Periodisitas
Faktor-faktor yang memengaruhi industri pakan mencakup berbagai aspek, terutama bahan baku hulu industri pakan, seperti jagung dan kedelai, serta faktor hilir industri pakan, yang berkaitan erat dengan peternakan nasional. Di antara faktor-faktor tersebut, bahan baku hulu merupakan faktor terpenting yang memengaruhi industri pakan.
Harga bahan baku curah seperti jagung dan kedelai di hulu dapat berfluktuasi di pasar domestik dan internasional, kondisi internasional, dan faktor meteorologi, yang memengaruhi biaya industri pakan dan selanjutnya memengaruhi harga pakan. Artinya, dalam jangka pendek, biaya dan harga pakan juga akan berubah. Persediaan di industri akuakultur hilir dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penyakit hewan dan harga pasar, serta terdapat fluktuasi dalam persediaan dan penjualan, yang memengaruhi permintaan produk pakan hingga batas tertentu. Oleh karena itu, terdapat karakteristik siklus tertentu dalam industri pakan dalam jangka pendek.
Namun, seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berkelanjutan, permintaan akan daging berprotein berkualitas tinggi juga terus meningkat, dan industri pakan secara keseluruhan tetap mempertahankan perkembangan yang relatif stabil. Meskipun terdapat fluktuasi permintaan pakan akibat penyakit hewan hilir seperti demam babi Afrika, dalam jangka panjang, industri pakan secara keseluruhan tidak memiliki periodisitas yang jelas. Di saat yang sama, konsentrasi industri pakan semakin meningkat, dan perusahaan-perusahaan terkemuka di industri ini terus memantau perubahan permintaan pasar, secara aktif menyesuaikan strategi produk dan pemasaran, serta dapat memanfaatkan pertumbuhan permintaan pasar yang stabil.
(3) Musiman
Suasana budaya di Tiongkok sangat kental selama liburan, terutama selama festival seperti Festival Musim Semi, Festival Perahu Naga, Festival Pertengahan Musim Gugur, dan Hari Nasional. Permintaan berbagai jenis daging dari masyarakat juga akan melonjak. Perusahaan peternakan biasanya meningkatkan stok mereka terlebih dahulu untuk mengatasi lonjakan permintaan selama liburan, yang menyebabkan tingginya permintaan pakan pra-liburan. Setelah liburan, permintaan konsumen terhadap ternak, unggas, daging, dan ikan akan menurun, dan seluruh industri akuakultur juga akan berkinerja relatif lemah, sehingga mengakibatkan musim sepi untuk pakan. Untuk pakan babi, karena seringnya festival di paruh kedua tahun ini, biasanya merupakan musim puncak untuk permintaan, produksi, dan penjualan pakan.
3. Situasi penawaran dan permintaan industri pakan
Menurut "Buku Tahunan Industri Pakan Tiongkok" dan "Statistik Industri Pakan Nasional" yang dirilis oleh Kantor Industri Pakan Nasional selama bertahun-tahun, dari tahun 2018 hingga 2022, produksi pakan industri Tiongkok meningkat dari 227,88 juta ton menjadi 302,23 juta ton, dengan tingkat pertumbuhan gabungan tahunan sebesar 7,31%.
Dari perspektif jenis pakan, proporsi pakan majemuk adalah yang tertinggi dan mempertahankan tren pertumbuhan yang relatif cepat. Pada tahun 2022, proporsi produksi pakan majemuk dalam total produksi pakan adalah 93,09%, menunjukkan tren peningkatan. Hal ini berkaitan erat dengan proses peningkatan skala industri akuakultur Tiongkok. Secara umum, perusahaan akuakultur skala besar cenderung membeli bahan pakan yang komprehensif dan langsung, sementara petani skala kecil menghemat biaya pertanian dengan membeli premix atau konsentrat dan memprosesnya untuk menghasilkan pakan mereka sendiri. Terutama setelah wabah demam babi di Afrika, untuk lebih memastikan keamanan biologis peternakan babi, perusahaan peternakan babi cenderung membeli produk formula babi secara satu atap, daripada membeli premix dan bahan konsentrat untuk diproses di tempat.
Pakan babi dan pakan unggas merupakan varietas utama dalam struktur produk pakan di Tiongkok. Menurut "Buku Tahunan Industri Pakan Tiongkok" dan "Data Statistik Industri Pakan Nasional" yang dirilis oleh Kantor Industri Pakan Nasional selama bertahun-tahun, output varietas pakan dalam berbagai kategori pemuliaan di Tiongkok dari tahun 2017 hingga 2022.
4. Tingkat teknis dan karakteristik industri pakan
Industri pakan selalu menjadi komponen penting pertanian modern, memimpin transformasi dan peningkatan rantai industri peternakan melalui inovasi. Berkat upaya industri, akademisi, dan penelitian, industri pakan semakin mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan di berbagai bidang seperti inovasi formula, nutrisi presisi, dan substitusi antibiotik. Di saat yang sama, industri pakan juga telah mendorong informatisasi dan kecerdasan industri pakan dalam peralatan dan proses produksi, memberdayakan rantai industri pakan dengan teknologi digital.
(1) Tingkat teknis formula pakan
Dengan percepatan modernisasi pertanian dan pendalaman riset pakan, optimalisasi struktur formula pakan telah menjadi daya saing inti perusahaan produksi pakan. Riset bahan pakan baru dan substitusinya telah menjadi arah pengembangan industri, mendorong diversifikasi dan ketepatan nutrisi struktur formula pakan.
Biaya pakan merupakan komponen utama biaya pembibitan, dan bahan baku curah seperti jagung dan bungkil kedelai juga merupakan komponen utama biaya pakan. Karena fluktuasi harga bahan baku pakan seperti jagung dan bungkil kedelai, dan ketergantungan utama pada impor kedelai, menemukan alternatif bahan baku pakan untuk mengurangi biaya pakan telah menjadi arah penelitian bagi perusahaan. Perusahaan pakan berdasarkan area produksi bahan baku alternatif dan keunggulan geografis perusahaan pakan, Berbagai solusi alternatif juga dapat diadopsi. Dalam hal substitusi antibiotik, dengan peningkatan teknologi, aplikasi minyak atsiri tumbuhan, probiotik, sediaan enzim, dan probiotik semakin meningkat. Pada saat yang sama, perusahaan industri juga terus melakukan penelitian tentang skema kombinasi substitusi antibiotik, mempromosikan penyerapan nutrisi pakan dalam semua aspek melalui kombinasi aditif, dan mencapai efek substitusi yang baik.
Saat ini, perusahaan pakan terkemuka di industri ini telah membuat terobosan signifikan di bidang substitusi bahan baku massal, dan dapat secara efektif menanggapi fluktuasi harga bahan baku melalui substitusi bahan baku; Penggunaan aditif anti mikroba telah mengalami kemajuan, tetapi masih ada masalah dalam menyesuaikan kombinasi aditif atau pakan akhir untuk mencapai nutrisi pakan yang optimal.
5. Tren Perkembangan Industri Pakan
(1) Skala dan transformasi intensif serta peningkatan industri pakan
Saat ini, persaingan di industri pakan semakin ketat. Perusahaan pengolahan pakan besar telah menunjukkan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan formula pakan, pengendalian biaya pengadaan bahan baku, pengendalian mutu produk pakan, penjualan, dan pembangunan sistem merek, serta layanan lanjutan. Pada Juli 2020, penerapan undang-undang penanggulangan epidemi secara menyeluruh dan kenaikan harga bahan baku pakan besar seperti jagung dan bungkil kedelai yang terus berlanjut telah berdampak serius pada perusahaan pengolahan pakan skala kecil dan menengah. Margin laba kotor industri secara keseluruhan menurun, yang terus menekan ruang bertahan hidup perusahaan pakan skala kecil dan menengah. Perusahaan pengolahan pakan skala kecil dan menengah secara bertahap akan keluar dari pasar, dan perusahaan besar akan menempati ruang pasar yang semakin luas.
(2) Mengoptimalkan formula secara terus-menerus
Seiring meningkatnya kesadaran akan fungsi bahan baku dalam industri dan perbaikan berkelanjutan basis data pemuliaan hilir, akurasi dan kustomisasi formula perusahaan pakan terus meningkat. Di saat yang sama, lingkungan sosial dan ekonomi serta meningkatnya permintaan konsumen juga terus mendorong perusahaan formula pakan untuk mempertimbangkan perlindungan lingkungan rendah karbon, peningkatan kualitas daging, dan bahan fungsional tambahan dalam formulasi formula. Pakan diet rendah protein, pakan fungsional, dan produk pakan lainnya terus diperkenalkan ke pasar. Optimalisasi formula yang berkelanjutan menunjukkan arah perkembangan industri pakan di masa depan.
(3) Meningkatkan kapasitas penjaminan bahan baku pakan dan pengendalian biaya pakan.
Bahan baku pakan industri terutama meliputi bahan baku energi jagung dan bahan baku protein bungkil kedelai. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur industri perkebunan Tiongkok telah mengalami penyesuaian bertahap, hingga taraf tertentu meningkatkan swasembada bahan baku pakan. Namun, kondisi bahan baku pakan protein Tiongkok yang saat ini sebagian besar bergantung pada impor masih ada, dan ketidakpastian situasi internasional semakin meningkatkan tuntutan terhadap kemampuan industri pakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Meningkatkan kemampuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku pakan merupakan pilihan yang tak terelakkan untuk menstabilkan harga dan kualitas pakan.
Sembari mendorong penyesuaian struktural industri perkebunan Tiongkok dan meningkatkan swasembadanya secara moderat, industri pakan juga mendorong diversifikasi varietas impor dan sumber bahan baku pakan protein. Hal ini antara lain dengan aktif menjajaki potensi pasokan negara-negara tetangga di sepanjang "Sabuk dan Jalan" dan negara-negara lain untuk memperkaya cadangan pasokan, memperkuat pemantauan, penilaian, dan peringatan dini kondisi pasokan dan permintaan bahan baku pakan putih telur, serta memanfaatkan sepenuhnya mekanisme penyesuaian tarif dan kuota untuk mengimbangi laju impor bahan baku. Bersamaan dengan itu, kami akan terus memperkuat promosi dan penerapan varietas nutrisi pakan baru di dalam negeri, serta mendorong pengurangan proporsi bahan baku protein yang ditambahkan dalam formula pakan; memperkuat cadangan teknologi substitusi bahan baku, dan menggunakan gandum, jelai, dll. sebagai substitusi bahan baku dengan tetap memperhatikan kualitas pakan. Selain bahan baku curah tradisional, industri pakan terus memanfaatkan potensi pemanfaatan sumber daya pertanian dan sampingan untuk pakan, seperti mendukung dehidrasi dan pengeringan tanaman seperti ubi jalar dan singkong, serta produk sampingan pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, ampas, dan bahan dasar; Dengan melakukan fermentasi biologis dan detoksifikasi fisik pada produk sampingan pengolahan biji minyak, kandungan zat anti nutrisi dalam sumber daya pertanian dan sampingan terus dikurangi, kualitas protein ditingkatkan, dan kemudian diubah menjadi bahan baku pakan yang sesuai untuk produksi industri, secara komprehensif meningkatkan kemampuan jaminan bahan baku pakan.
(4) ‘Produk+Layanan’ akan menjadi salah satu daya saing inti perusahaan pakan
Dalam beberapa tahun terakhir, struktur industri akuakultur hilir di industri pakan terus berubah, dengan beberapa peternak ayam buras dan usaha akuakultur kecil secara bertahap beralih ke peternakan keluarga modern berskala sedang atau keluar dari pasar. Industri pakan hilir menunjukkan tren peningkatan skala, dan pangsa pasar peternakan akuakultur skala besar, termasuk peternakan keluarga modern, secara bertahap meluas. "Produk+Layanan" mengacu pada manufaktur khusus dan penyediaan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang dipersonalisasi oleh perusahaan berdasarkan kebutuhan mereka. Dengan meningkatnya konsentrasi industri akuakultur hilir, model yang disesuaikan telah menjadi sarana penting untuk menarik pelanggan akuakultur hilir skala besar.
Dalam proses layanan, perusahaan pakan menyusun rencana layanan produk unik yang mencakup penyesuaian dan optimalisasi nutrisi serta manajemen di tempat secara berkelanjutan untuk satu pelanggan berdasarkan fasilitas perangkat keras, gen ternak babi, dan status kesehatan mereka. Selain produk pakan itu sendiri, rencana tersebut juga perlu disertai dengan kursus, pelatihan, dan konsultasi yang relevan untuk membantu pelanggan peternakan hilir dalam transformasi menyeluruh dari perangkat lunak dan perangkat keras, mencapai peningkatan dalam hal pemberian pakan, pencegahan epidemi, peternakan, disinfeksi, perawatan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pengolahan limbah.
Di masa depan, perusahaan pakan akan menyediakan solusi dinamis berdasarkan kebutuhan pengguna yang berbeda dan permasalahan yang dihadapi di berbagai periode. Pada saat yang sama, perusahaan akan menggunakan data pengguna untuk membangun basis data mereka sendiri, mengumpulkan informasi termasuk komposisi nutrisi, efek pemberian pakan, dan lingkungan pembiakan, menganalisis preferensi dan kebutuhan aktual peternak dengan lebih baik, serta meningkatkan loyalitas pelanggan perusahaan pakan.
(5) Permintaan terhadap protein hilir berkualitas tinggi dan produk ternak dan unggas fungsional terus meningkat
Seiring dengan peningkatan taraf hidup penduduk Tiongkok, permintaan akan protein berkualitas tinggi serta produk ternak dan unggas fungsional terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti daging sapi, daging domba, daging ikan dan udang, serta daging babi tanpa lemak. Selama periode pelaporan, produksi pakan ruminansia dan pakan akuatik di Tiongkok terus meningkat, mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
(6) Pakan biologis merupakan salah satu industri strategis yang sedang berkembang di Tiongkok
Pakan biologis merupakan salah satu industri strategis yang sedang berkembang di Tiongkok. Pakan biologis mengacu pada produk pakan yang dikembangkan melalui teknologi bioteknologi seperti rekayasa fermentasi, rekayasa enzim, dan rekayasa protein untuk bahan baku dan aditif pakan, termasuk pakan fermentasi, pakan enzimatik, dan aditif pakan biologis. Saat ini, industri pakan telah memasuki era langkah-langkah anti epidemi yang komprehensif, dengan tingginya harga bahan baku pakan tradisional dan normalisasi demam babi Afrika serta penyakit lainnya. Tekanan dan tantangan yang dihadapi oleh industri pakan dan akuakultur hilir semakin meningkat dari hari ke hari. Produk pakan fermentasi biologis telah menjadi pusat penelitian dan aplikasi global di bidang peternakan karena keunggulannya dalam memfasilitasi pengembangan sumber daya pakan, memastikan keamanan pakan dan produk ternak, serta meningkatkan lingkungan ekologis.
Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi inti dalam rantai industri pakan biologis telah dikembangkan secara bertahap, dan terobosan telah dicapai dalam pemuliaan bakteri, proses fermentasi pakan, peralatan pengolahan, formula nutrisi aditif, dan pengolahan pupuk kandang. Ke depannya, dengan adanya pelarangan dan substitusi antibiotik, pertumbuhan pakan biologis akan semakin pesat. Pada saat yang sama, industri pakan perlu membangun basis data dasar nutrisi pakan fermentasi dan sistem evaluasi efektivitas yang sesuai, memanfaatkan bioteknologi untuk pemantauan dinamis, dan melengkapi diri dengan proses dan prosedur produksi pakan biologis yang lebih terstandarisasi.
(7) Pembangunan yang hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan
"Rencana Lima Tahun ke-14" kembali menegaskan rencana pengembangan industri untuk "mendorong pembangunan hijau dan mendorong koeksistensi yang harmonis antara manusia dan alam". "Pendapat Panduan tentang Percepatan Pembentukan dan Peningkatan Sistem Ekonomi Pembangunan Sirkular yang Hijau dan Rendah Karbon" yang dikeluarkan oleh Dewan Negara juga menegaskan bahwa pembentukan dan peningkatan sistem ekonomi pembangunan sirkular yang hijau dan rendah karbon merupakan strategi fundamental untuk memecahkan masalah sumber daya, lingkungan, dan ekologi Tiongkok. "Hijau, rendah karbon, dan ramah lingkungan" merupakan cara penting bagi perusahaan pakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya, dan merupakan salah satu area yang akan terus difokuskan oleh industri pakan di masa mendatang. Sumber polusi yang tidak diolah dari tambak akuakultur memiliki dampak buruk tertentu terhadap lingkungan, dan sumber utama polusi di tambak akuakultur adalah kotoran hewan, yang mengandung sejumlah besar zat berbahaya seperti amonia dan hidrogen sulfida. Zat berbahaya tersebut mencemari air dan tanah melalui ekosistem, dan juga dapat memengaruhi kesehatan konsumen. Pakan, sebagai sumber pakan ternak, merupakan kunci dalam mengurangi polusi akuakultur. Perusahaan pakan terkemuka di industri ini secara aktif merancang sistem pencocokan nutrisi yang ilmiah dan seimbang, dan meningkatkan daya cerna pakan ternak dengan menambahkan minyak atsiri tumbuhan, preparat enzim, dan preparat mikroekologi ke dalam pakan, sehingga mengurangi emisi zat-zat yang berdampak pada lingkungan seperti feses, amonia, dan fosfor. Di masa mendatang, perusahaan pakan akan terus membangun tim peneliti profesional untuk meneliti dan mengembangkan bioteknologi mutakhir, menemukan keseimbangan antara hijau, rendah karbon, dan pengendalian biaya.
Waktu posting: 10-Nov-2023